Prevzem Everija s strani Apolla bo zaključen, združitev z IGT pa bo odobrila Nevadska komisija za igre na srečo
Prevzem Everi Holdings s strani Apollo Global Management naj bi bil zaključen ta teden, pregled s strani odbora za nadzor iger na srečo v Pensilvaniji pa je zadnja ovira v tem delu 6.3 milijarde dolarjev vrednega posla Apollo Global za nakup Everi Holdings ter igralniškega in digitalnega poslovanja International Game Technology.
Dvodelna transakcija, ki jo je izvedlo podjetje Apollo, lastnik razstavnih kompleksov Palazzo, Venetian in Venetian Expo v Las Vegasu, je prejšnji teden dobila zeleno luč s strani Nevadske igralniške komisije. Čeprav stalno ime blagovne znamke za novo entiteto še ni potrjeno, se v regulativnih dokumentih kot krovna blagovna znamka omenja Voyager. Voyager je v lasti sklada Apollo Managed Fund 10, soinvestitorjev Apolla in družine De Agostini, večjega delničarja družbe IGT.
Apollo Global Management je prav tako sporočil, da bo v prihodnosti razmislil o prvi javni ponudbi delnic. S tem dogovorom se je ločil loterijski posel IGT in preimenoval v Brightstar Lottery.
Analitik pri Jefferiesu, David Katz, je dejal: »Pričakuje se, da bo IGT skupaj z zaključkom posla objavil svoje načrtovane načrte za vračilo kapitala, ki bi vključevali bodisi posebno dividendo bodisi odkup delnic ali kombinacijo obeh. Pričakuje se, da bo vodstvo približno 4 milijarde dolarjev izkupička po odbitku provizij uporabilo za zmanjšanje dolga v višini približno 2 milijardi dolarjev in delno za program vračila kapitala.«
Brin Gibson, pravni svetovalec holdinga Voyager Voteco, je v pogovoru z igralniško komisijo Nevade dejal: »Čeprav nameravajo te tri skupine zagotoviti lastniško financiranje za predlagane prehode, bo nadzor nad strukturo Voyager ostal pri (partnerjih Apollo).«
Nicholas Khin, predsednik globalnega igralništva pri IGT, bo prevzel vodenje kot začasni izvršni direktor, Hector Fernandez, nekdanji izvršni direktor Aristocrata, pa bo to mesto nasledil pozneje.
Daniel Cohen, partner pri Apollu, je dejal: »Nevada je ključnega pomena za naše poslovanje in načrte za prihodnost. Naš edini poudarek je na spodbujanju dolgoročnega ustvarjanja vrednosti in doseganju pomembnih izboljšav v podjetjih, ki jih nadziramo.«
Nova entiteta bo imela tri pododdelke: digitalno, igralniško in fintech.
G. Cohen je dodal: »Ustvarilo bo obsežno podjetje za igralno tehnologijo in platformo z učinkovitimi vzvodi za ustvarjanje nestanovitnosti za rast. Združujemo dve franšizni naložbi s komplementarnima portfeljema, da bi zgradili vodilne svetovnega razreda na področju igralnih sistemov, finančne tehnologije, iger na srečo in plačil. Širina platform pomeni, da imamo različne priložnosti za smiselno rast podjetij, razvoj visokokakovostnih vsebin in tekmovanje z dvema drugima velikima konkurentoma v tem prostoru (Light & Wonder in Aristocrat).«
»Ta mešanica izdelkov ustvarja ponavljajoč se profil prihodkov, pri čemer ima več kot 80 % poslovanja ponavljajoče se značilnosti,« je dodal g. Cohen. »To je bilo za nas pomembno in zato smo bili tako navdušeni nad to priložnostjo. Zagotavlja nam stabilen vir prihodkov in denarnega toka za vlaganje v podjetje in odplačilo dolgov.«
